Спрос на облигации Telegram достиг $2 млрд, что вдвое выше ожиданий

Стало известно о том, что уровень спроса на облигации Telegram оказался вдвое выше первоначальных ожиданий и объём заявок на них достиг почти $2 млрд. Диапазон доходности облигаций составит 6-7 %, хотя может в итоге оказаться ближе к нижней границе. Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

О планах Telegram занять на рынке $1 млрд через конвертируемые облигации было объявлено в прошлом месяце. На тот момент сообщалось, что евробонды будут размещены сроком на пять лет, а по окончании срока они могут быть конвертированы в акции Telegram со скидкой 10 % к рыночной цене, если состоится IPO. При этом размер минимального чека составляет $50 млн.

Согласно имеющимся данным, размещение облигаций происходит в режиме строгой конфиденциальности, а все получившие проспект подписали соглашение о неразглашении. Также ранее сообщалось, что размещение будет полностью внебиржевым, т.е. без регистрации проспекта и листинга. Что касается назначения привлекаемых средств, то $684 млн из них будут направлены на погашение долговых обязательств по открытым кредитным линиям. Эти кредиты должны быть оплачены до 30 апреля, поэтому средства от выпуска облигаций будут в первую очередь направлены для решения данного вопроса.

Напомним, долги у компании образовались из-за необходимости вернуть средства инвесторам, вложившимся в несостоявшуюся блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram. Тогда компании удалось привлечь $1,7 млрд, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила продажу криптовалюты, из-за чего Telegram оказалась обязана вернуть деньги.